□记者 康民
“2015年，由于赔付率升高、医疗成本上涨和医疗通胀超过一般通胀，员工健康与福利保险的费率总体呈上涨格局。雇主正在寻找通过卫生和健康计划控制成本的措施。”MARSH中国大陆首席执行官MICHAEL LI (李铭)向《中国保险报》记者强调，“与此同时，因为拥有良好的损失记录，在亚洲大部分国家和地区非巨灾财产险的费率保持稳定反而会有所下降。巨灾财产险供应充足，总体费率保持稳定。”
近日，全球保险经纪公司达信（MARSH）发布最新的《2016年度亚洲保险市场报告》，报告显示，在延续2015年亚洲保险市场基本竞争格局的背景下，大多数险种的费率保持稳定，同时有所下降；MARSH预计，2016年全球保险市场将继续保持定价疲软的总体态势，有些行业动态值得关注，其中包括亚洲保险公司中近期公布的财务报告、管理层变动以及几家出现承保变动的，而且2016年保险行业还将继续受到宏观经济因素的影响，包括全球经济、政治、监管、技术和环境的变化，这同样折射到亚洲保险市场上。
亚洲地区对贸易信用及政治风险的认知度不断提高，承保能力保持稳定，大约为10亿美元。经济发展放缓导致付款违约和破产增多，保险公司遭受更多损失，特别是在中国。
航空保险市场依然处于相对疲软状态，主要原因是承保能力过剩。虽然在航空保险市场无法盈利，但许多保险公司依然选择留在这一市场。在波兰国家航空公司LOT遭遇网络袭击后，网络风险成为航空公司关切的新问题。这一风险不但会给航空公司带来重大的安全问题，还迫使他们为保障乘客安全不得不停止正常运营，从而造成巨大的经济损失。
2015年，自保公司在亚洲地区得到进一步发展。虽然中国大陆没有涌现出大量的新自保公司，但中国大陆依然处于使用自保公司的加速期。在号称亚洲自保中心的新加坡，自保公司的数量从2014年的64家增加至2015年的68家（增速达6%）。
中国大陆
MICHAEL LI（李铭）认为，中国大陆的一般责任险费率将保持在 -5%至+5%之间。原因在于一般责任险的费率已经下行多年,大陆地区保险公司普遍认为，费率进一步下降的空间不大。预计2016年将维持这一趋势，其中只有少数拥有良好损失记录的客户有望获得5%以上的费率削减优惠。
机动车保险费率同样将保持在-5%至+5%之间。自2015年6月起,中国保监会批准六省份开展机动车保险改革试点,另有12省份于2016年1月1日起加入该试点。在新的机动车保险方案项下,费率变得更加灵活,依据赔付率和机动车价值等因素确定。在参与试点的18个省份,许多拥有良好赔付率的车主在下次续保时有望获得最高55%的优惠。但是对于赔付记录差的客户而言,费率可能上涨超过2.5倍。在未参与试点的省份中,预计费率将保持稳定。
MARSH特别强调，财产险中的巨灾风险费率将可能上涨0-10%。原因在于2015年8月发生的天津大爆炸会影响保险公司对2016年合约续保的态度。预计巨灾风险的保险条件将会收紧,某些列明风险的分项限额将会缩减。然而,预计费率不会发生大幅变化。
另一方面，财产险中的非巨灾风险费率将有望下降0-10%。由于2015年有多家保险公司进入中国市场并提供大量承保能力,该险种的费率继续下行。但是,下降幅度是有限的,因为中国市场上的非巨灾财产险费率已经很低。保险公司对纺织、塑料、多氯联苯(PCBs)、风电以及可燃爆炸性产品储存等高风险行业仍然持有谨慎态度。
其他方面，医疗过失责任保险费率可能上涨0-10%。由于许多重大索赔的发生以及索赔率居高不下,2015年医疗过失责任保险的费率总体呈上涨态势。预计2016年将维持这一趋势,但是与前几年相比,费率上涨步伐有所放缓。然而,具有外资背景或符合国际医疗认证标准的医院因为拥有高效的风险管控政策,可能获得费率削减优惠。
水险费率将下降0-10%。MICHAEL LI（李铭）认为，与2014年同期相比,2015年前9个月保费和承保利润分别下降了8.14%和2.8%。加上总体经济形势、贸易额、散货价值下跌以及多数保险公司之间的激烈竞争等因素,使保费出现下降。2016年, 货运险费率总体预计维持下行趋势,最高降幅可达10%。
而航空险费率下降幅度更大，将达10-20%。原因在于增长及承保盈利等，MICHAEL LI（李铭）预计2016年中国大陆航空险市场继续保持分化状态：“那些逃脱2014年重大损失的承保人具有更强的竞争力，承保能力依然充裕,但有初步迹象显示, 如果定价仍然不够充分、或保费规模进一步萎缩的话,一些保险公司可能会选择退出这个市场。”
值得注意的是，MICHAEL LI（李铭）特别说到了金融机构保险，并认为其费率将下降0-10% 。由于多家保险公司在中国进行了保单条款报备, 承保能力增加。在中国的银行、基金和私募股权公司开始考虑投保银行综合保证保险(BBB)、投资管理保险(IMI)或金融机构专业责任保险(FIPI),但此类险种的市场渗透率仍然有限。
从保险公司风险趋势上，总体而言中国财产险市场新进入的竞争者主要是地区性或本土化公司,其股东主要是当地国有或私营企业,而国外保险公司则以收购全国性保险公司的方式加快发展步伐。一些大型银行及其他非保险类金融机构通过并购或重组进入保险领域。同时,一些大型保险公司涉足银行、证券和其他金融领域,组成大型金融控股集团,发挥整合或规模化经营带来的优势。
互联网和大数据对于财产险市场而言,不仅会影响到传统的分销渠道(特别是个人业务领域),还会在产品、业务模式和定价模式等方面引发一系列变化和创新。商车费率改革试点于2015年正式启动,消费者可从中获得实实在在的好处,包括更加宽泛的承保范围、更加简便的理赔流程以及行业定价能力的提升。
“毫无疑问，这里的保险公司将面临更加严厉的责任监管。” MICHAEL LI（李铭）告诉记者，“修订后的《中华人民共和国环境保护法》已生效实施,对市场主体提出更加严苛的污染责任要求。另外根据新法,符合条件的非政府组织可以对污染者提起公益诉讼。汽车召回案例也在不断增加,每次被召回的汽车数量也会急剧增加。新修订的《中华人民共和国食品安全法》更加严格地保证食品安全,保障公众身体健康和生命安全，食品生产厂家和经营者对其生产或销售的产品负有安全责任，责任险市场在做大的同时，将必须应对更多更大的挑战。”
韩国
MARSH韩国分公司首席执行官SVEIN TYLDUM认为，一般责任险费率将下降10-20% 。由于没有巨灾损失发生,保险公司之间的竞争呈现焦灼态势,一般责任险的市场费率一直保持下行趋势。通常情况下,被保险人能够获得5%至10%的费率优惠,其中包括赔付率较低的被保险人。
车险费率估计上涨0-10%，由于赔付率的上升和车辆维修费用增加,机动车保险的费率出现小幅上涨,进口车辆保险费率的上涨尤为明显，且预计这一趋势将持续相当长一段时间。工伤保险费率保持平稳，在-5%至+5%之间微幅摇摆。董责险(D&O)费率会下降10-20%，这是由于承保能力增加、无重大损失发生且保险公司间的竞争激烈,董责险的费率将继续呈下行趋势。
金融机构保险费率会下降0-10%，因为网络漏洞和个人信息保护方面有了更加严格的监管，且承保能力充裕、保险公司间的竞争激烈, 这一风险的市场将依旧保持疲软状态。而专业责任保险费率将下降10-20%，主因在于市场竞争激烈、承保能力充裕，这与周边国家有所不同。
从风险趋势上讲，韩国最为突出的就是，综合赔付率良好且运营资本增加,大多数保险公司都自留了比过去更多的风险。韩国保险公司更加关注净承保利润，这是财产险
和责任险市场的主要趋势,因为保险公司已经在这些业务领域建立了充足的承保数据库。
值得称道的是，韩国对网络安全保护和个人信息保护领域的监管在亚洲范围内最为严格，同时商业领域的网络保护保险的市场需求不断增多，这是一个良性循环。
日本
MARSH日本总经理HIROFUMI SHIMOYAMA 做出预估，2016年一般责任险费率将保持在-5%至+5%之间，费率接近周期底部。
值得注意的是，日本的地震风险承保能力已恢复至日本东北部大地震发生前的水平。在2011-2012年续保时出现30-50%巨幅上涨后,地震风险的费率趋于稳定。由于日本保险公司可为大型非巨灾风险提供充足的承保能力,当地财产险市场一直保持稳定。因此，财产险中的巨灾风险费率也将保持在-5%至+5%之间
金融机构保险费率将下降0-10%。MARSH报告认为，这一行业依然非常保守，市场竞争推动费率走低，这使得投保方从中受益。
市场前景，在MARSH看来，日本经济虽然受到消费税税率上涨的影响(5%到8%),但依然处于逐步复苏之中。随着日元贬值和东京证券交易所股价的上涨,日本公司的业绩将得到改善。
保险行业整合后,与过去相比,买方可以选择的保险公司变得更少。尽管国际保险公司在日本市场上将扮演越来越重要的角色,但90%左右的市场份额依然由日本三大保险公司—日本财产保险、MS&AD 和东京海上掌握。这三大保险集团目前正努力通过海外扩张让收入来源多样化。东京海上以75亿美元收购HCC保险控股公司,三井住友保险公司(MS&AD旗下子公司)正在收购英国保险公司Amlin PLC。
在产品召回保险与董责险方面，美国大规模索赔案件公诸于众以后,产品召回保险的需求,尤其来自汽车行业的兴趣日益突出。鉴于这一需求,日本多家保险公司计划提供这一保险。某知名东京证券交易所上市的公司发生财务丑闻后,董责险的需求也出现上升。
最后值得一提的是，《个人信息保护法》与网络风险保险方面，由于日本出台了社保号码制度(“我的号码”),许多公司更加注重个人信息的保护。自2003年《个人信息保护法》颁布以来,个人信息泄露保险一直广受欢迎。人们的网络风险和威胁意识也越来越高。公司不但关心如何保护数据和信息,还关心一旦发生数据泄露如何尽快恢复。虽然网络风险保险的投保率依然处于较低水平,但日本主要保险公司目前都提供较为宽泛的保障条款。