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网销车险 遭遇寒流

发布时间:2017-03-20 09:10:04    作者:赵广道    来源:中国保险报·中保网

3月17日,中国保险行业协会发布《2016年财险电商市场基本情况报告》。《报告》显示,2016年,财险电商市场总保费1464.67亿元,同比下降11.75%,低于财险行业整体增速21.75个百分点。其中,电销保费962.38亿元,同比增长7.98%;网销502.29亿元,同比下降34.63%。具体来看,电商车险保费收入1340.16亿元,同比下降15.77%,其中,电销车险保费941.23亿元,同比增长7.58%;网销车险保费398.94亿元,同比下降44.29%。电商非车险保费收入124.51亿元,同比增长81.55%。

《报告》显示,2016年,在79家财险会员公司中,共计64家公司开办了电商业务,较2015年增加了12家。财险公司中,开办电商业务的主体占比达79.01%,较上年同期提升了7.78个百分点,电子商务在保险销售中的重要性进一步增加,市场竞争也在不断加剧,但市场集中度却在不断下降,发展趋向均衡。

《报告》显示,电商车险增速呈下行趋势。2016年,电商车险业务保费收入同比下降15.77%,单均保费降幅非常明显。2016年,电商车险单均保费由2015年的3118元降至2512元,降幅达24%。电销车险单均保费由3037元降至2751元,降幅达10.43%;网销车险单均保费由3222元降至2084元,降幅达55%。

《报告》显示,电销车险的呼出业务占比快速提升。2016年,电销车险呼入业务保费133.88亿元,占比13.91%,同比降低19.88个百分点;电销车险呼出业务保费807.35亿元,占比83.89%,同比则提升17.74个百分点。《报告》认为,呼出业务呈现持续上升的趋势,主要是由于电销渠道价格优势的消失导致客户主动呼入量减少,各主体加大主动呼出力度,以便激活数据、释放产能。

非车险领域则呈现出网销主力拉动、电销稳健增长的态势。网销非车险规模超百亿(103.36亿元),较2014年增长了近5倍,在电商非车险中的占比达83%;业务增速97.69%,成为拉动电商非车险快速增长的主要力量。同时,电销非车险业务总体上也保持了稳健增长。

从电商非车险的险种结构来看,意外健康险占比过半。互联网非车险中,意外健康险49.5亿元,财产险9.37亿元,责任险10.03亿元,信用保证险6.77亿元,其他非车险(主要包括退货运费险)27.62亿元。从产品结构看,网购退货运费险一险独大的格局在逐步改变。出行相关(如航空旅游意外、延误、退票等)和互联网资金相关(如账户安全、信用保证等)险种的保单量和保费规模正在迅速崛起。从业务拓展方式来看,电销非车险大多依托车险业务的带动销售,例如驾乘类意外险等车险高度相关的非车险种是电销非车产品主流。

在此次发布的《报告》中尤其值得注意的一组数字是,2016年,互联网业务实现保费收入502.29亿元,同比下降34.63%。这表明互联网业务出现了负增长,业务增速已呈现持续下行的趋势。

从险种类型来看,互联网车险与非车险业务发展可谓“冰火两重天”:2016年,互联网车险业务持续负增长,全年保费收入累计398.94亿元,同比下降44.29%,成为造成互联网业务总体下滑的主要因素;而互联网非车险业务持续保持高速增长,全年保费收入累计103.36亿元,同比增长97.69%。

从成单主要渠道看,则是互联网自营渠道业务下降,第三方业务增长。比如,2016年,产险公司自营渠道(PC官网+移动端)业务保费收入362.80亿元,占比72.23%,同期下降19.13个百分点;第三方业务保费收入125.69亿元,占比25.02%,同期增长16.76个百分点。而随着智能手机的普及,自营渠道移动端业务保费收入84.97亿元,同期增长7.17个百分点;自营渠道PC官网保费收入277.84亿元,同期下降26.30个百分点。

但具体到互联网车险领域,成单则主要是通过保险公司自营渠道来成交。数据显示,自营渠道(PC官网+移动端)互联网车险业务占比达83.79%,仍旧是互联网车险业务的主要来源。

非车险领域主要依托互联网第三方平台销售。《报告》显示,第三方平台是互联网非车险业务的主要来源渠道,互联网业务占比达94.51%。从用户消费习惯和体验感受来看,互联网第三方平台能够根据场景准确切入客户需求,受到消费者的广泛喜爱。例如契合电商消费场景需求的网购退运险,2016年累计保费23亿元,互联网非车险业务占比达22.25%。

《报告》指出,2016年,在客户需求的推动下、在监管的引导和规范下,电商市场总体保持积极稳健的发展态势,电商非车险持续高速发展,不断拓宽了保险业发展空间,但由于当前互联网车险模式尚不成熟,处在初级发展阶段,商车费改后,电网销价格优势受到冲击,互联网车险业务中“线上化的传统业务”在价格因素驱动下“回归本源”,致使互联网车险规模大幅下降。


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