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中银投推出首单银行系投资性物业资产证券化产品

发布时间:2017-03-21 22:00:23    作者:冯娜娜    来源:中国保险报·中保网

中保网讯【记者 冯娜娜】记者从中国银行获悉,近日,中银招商-北京凯恒大厦资产支持专项计划正式设立。

据了解,这是首单银行系投资性物业资产证券化,发行人为中国银行全资附属机构中银集团投资有限公司(以下简称“中银投”)。发行规模30.05亿元人民币,其中优先A档获AAA评级,票面预期收益率4.6%;优先B档获AA评级,票面预期收益率5.2%。该项目以私募投资基金份额作为专项计划的基础资产,通过股权与债权实现对标的资产的控制。标的资产为位于北京市东城区朝阳门商务区的中银投持有的北京凯恒中心B座及E座办公楼。

据中国银行有关人士介绍,该项目是中国银行集团落实中央盘活存量,积极推进资产证券化进程的指示精神,以持有的优质商业物业为标的资产进行的一次资产证券化业务创新。本次项目通过交易架构的独特设计和合约条款的安排,是在现有法律法规和政策框架下,交易所挂牌发行的同类产品中最具有房地产投资信托(REITs)特质的资产证券化产品。

据悉,中银投是中国银行集团的专业投资管理机构,以市场化方式,重点投资国际国内一线城市、核心地段的成熟商业物业,通过租户组合管理、物业品质提升、资本结构重组和专业化管理团队等多重手段,提升物业价值和投资回报。本项目成功发行进一步拓宽了中银投的投资产品范围和业务渠道,延伸了投资产品链和价值链,是中银投落实集团经营发展目标,从直接投资向投资管理转型的又一实践。