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中再集团成功增发7亿美元境外高级债券

发布时间:2017-06-23 09:27:50    作者:李梦溪    来源:中国保险报·中保网

本报讯【记者 李梦溪】

6月21日,中国再保险(集团)股份有限公司通过境外平台成功增发7亿美元境外高级债券。出于对中再集团优异经营基本面、良好国际信用评级及优良品牌形象的高度认可,全球资本市场反响热烈,投资者认购踊跃。

本次发行是在今年3月2日完成的首期境外高级债券基础上进行的增发,实现了融资新突破。增发后,其债券总规模达到15亿美元,是迄今为止中资保险公司发行的最大规模境外债券。

中再集团本次增发的债券类型为定息美元高级债券,发行条款与首期债券一致,期限为5年,票面利率为3.375%,信用利差较初始指引收窄了25个基点(BP)。本次发行共吸引全球90余家大型专业投资机构参与,认购倍数超过3倍。投资者类型较为广泛,不仅包括众多中资大型投资机构,还广泛覆盖了来自欧洲、中东等地区的全球知名投资机构。其中,银行类机构占46%,基金/资管占41%,主权机构/企业占7%,私人银行及其他类型投资者占6%,彰显了投资者对中再集团卓著信誉的充分信任。

本次债券发行由中金香港证券、汇丰银行、中国银行、中国光大银行香港分行、银河国际证券(香港)、建银国际、招商证券(香港)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。