为进一步维护保险消费者合法权益, 促进寿险会员公司不断提高客户服务水平，近日，河北保协按照《河北省保险行业人身保险自律公约》，将个险业务渠道作为2017年自律检查的主要内容，通过组织6家寿险公司和1家市保险协会，抽调14名业务骨干，对石家庄、沧州两地48家寿险会员公司开展现场检查。
专题培训全面部署 明确检查指标
为确保现场检查效果，河北保协组织检查组成员召开寿险自律检查培训工作会议，就检查内容、注意事项和工作要求进行全面部署。检查主要内容包括定量指标和定性指标，旨在关注寿险会员公司业务品质、营销员培训教育和客户服务水平。其中，定量指标有保单15日送达率、13个月保费继续率、25个月保费继续率、保费退保率、活动率5项指标；定性指标有培训制度、培训档案、培训教育、公示制度执行4项指标。
调研走访听取意见 积累自律素材
检查组在组织现场检查工作的同时，开展一线调研工作，听取基层公司的意见建议，为今后更好地开展自律工作积累素材。将检查中好的经验、做法进行深入了解挖掘，对存在的问题、产生问题的原因和意见建议进行全面调研；通过与公司内外勤人员进行座谈，深入了解各公司在业务管理、客户服务、文化建设、创新活动等方面开展的工作，听取公司的意见建议。
发现公司服务亮点 研究创新举措
在检查过程中，河北保协建立自律检查工作联络微信群，为检查组搭建起了互相学习交流的平台，及时发布检查现场照片和检查进程情况，促进彼此交流，互通有无，营造“公开、公平、公正”的工作氛围；各被检查公司也利用自律检查的时机，认真梳理自身的业务管理工作，查漏补缺，同时将经营管理中的创新举措向检查组进行展示。河北保协将根据这些创新举措的适用性，择优向寿险业进行推广应用，为当地寿险公司业务发展提供借鉴。
总结经验查找不足 加强成果应用
下一步，河北保协将总结2017年自律检查情况，对检查总体情况、存在问题、创新举措等进行全面梳理，在业内通报全省寿险自律检查情况。及时组织指标落后的公司到先进公司进行学习，要求指标落后的公司进行整改，不断提高业务管理水平；广泛宣传先进公司的服务措施和具体做法，引导全行业不断提高客户服务质量，为保险消费者提供更好的服务。