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众安在线公布香港上市详情

发布时间:2017-09-18 12:24:48    作者:康民    来源:中国保险报·中保网

本报讯【记者 康民】

9月17日,众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安在线”)公布其拟于香港联交所主板上市的详情。

据悉,众安在线此次向全球发售合共199293900股股份,其中95%为国际配售股份,其余5%为香港公开发售股份。此外,紧随全球发售完成后,不计及超额配股权获行使,发售股份将会占众安在线经扩大已发行股本约13.84%。指示性发售价范围介乎每股53.70港元至59.70港元。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算,以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后,众安在线此次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。

众安在线香港公开发售将于9月18日9时开始,于9月21日12时结束。预期发售价将于9月21日厘定。配售结果将于9月21日公布。公司股份预期于9月28日于香港联交所主板开始买卖,股份代号为6060,股份将按每手股数100股买卖。

众安在线与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司(以下简称“软银集团”)订立基石投资协议,软银集团已同意按发售价认购71909800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%及众安在线已发行股本总额的约4.99%(假设超额配股权并无获行使)。根据基石投资协议,软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士(包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund)购入股份。

据介绍,此次所得款项净额用途,众安在线拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。

众安在线为中国保险科技市场中最大的纯线上保险科技公司,截至2016年12月31日,众安在线已累计销售逾72亿份保单,服务约4.92亿名保单持有人及受保险人,按此期间的这些指标计,于中国保险公司中排名第一。