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交通银行将于9月18日发行400亿元永续债

发布时间:2019-09-15 15:26:16    作者:    来源:中国保险报网

中国保险报网讯 9月12日,交通银行公布了发行永续债的募集说明书。公告中称,此次交通银行永续债的发行规模为人民币400亿元,票面金额为人民币100元,发行价格将按照票面金额平价发行;此次债券最小认购金额为1000万元,且必须是人民币500万元的整数倍;发行首日与簿记建档日为9月18日,发行期限为9月18日至9月20日止。该行永续债发行已获中国银保监会核准和人民银行准予行政许可。

永续债是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券。无论在国际还是在国内资本市场上,发行永续债都是商业银行补充其他一级资本的主要手段。随着关于鼓励商业银行发行永续债补充资本的政策陆续出台,截至目前,商业银行已在今年发行共计3700亿元永续债。这些银行包括中国银行、工商银行、农业银行等。

目前除了交通银行以外,建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、平安银行、杭州银行、招商银行等都已披露拟发行永续债融资计划。


交通银行将于9月18日发行400亿元永续债

来源:中国保险报网  时间:2019-09-15

中国保险报网讯 9月12日,交通银行公布了发行永续债的募集说明书。公告中称,此次交通银行永续债的发行规模为人民币400亿元,票面金额为人民币100元,发行价格将按照票面金额平价发行;此次债券最小认购金额为1000万元,且必须是人民币500万元的整数倍;发行首日与簿记建档日为9月18日,发行期限为9月18日至9月20日止。该行永续债发行已获中国银保监会核准和人民银行准予行政许可。

永续债是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券。无论在国际还是在国内资本市场上,发行永续债都是商业银行补充其他一级资本的主要手段。随着关于鼓励商业银行发行永续债补充资本的政策陆续出台,截至目前,商业银行已在今年发行共计3700亿元永续债。这些银行包括中国银行、工商银行、农业银行等。

目前除了交通银行以外,建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、平安银行、杭州银行、招商银行等都已披露拟发行永续债融资计划。

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