渤海银行成功发行200亿元永续债 获2.36倍认购

中国保险报网讯【实习记者 于晗】

近日，渤海银行在银行间债券市场成功发行200亿元永续债（无固定期限资本债券），当期票面利率4.75%，全场认购倍数2.36倍，投资者涵盖国有银行、全国性股份制商业银行、城商行、农商行、证券、信托等债券市场主要投资人。

据介绍，此次永续债成功发行后将直接计入渤海银行其他一级资本，对资本金起到有效补充作用。渤海银行表示，发行后，该行将可通过杠杆效应撬动信贷规模扩大，进一步提升对实体经济，尤其对民营、小微企业的信贷支持力度，也将有效增加该行可用风险资产，提高风险抵御能力，为其自身的转型发展提供更加坚实的基础。

此次200亿永续债发行当期票面利率4.75%，获得全场2.36倍认购。对于超额认购的情况，渤海银行称“此次成功发行是一次针对市场有效预演，合格投资者的踊跃认购、充分竞价，反映了该行在市场的认可度。”

渤海银行是1996年至今国务院批准新设立的唯一一家全国性股份制商业银行。但由于资本补充途径有限，近年来，渤海银行与多家商业银行一样面临着资本补充压力。2017年，渤海银行解决了困扰多年的信托持股问题，为通过市场化途径持续、稳健的实现资本补充扫清了障碍。2018年末，国务院决定支持商业银行通过永续债补充资本金疏通货币政策传导机制，多渠道补充银行资本。渤海银行紧紧抓住政策窗口期，获得了首家非上市银行发行永续债的机会。

截至今年八月末，渤海银行资产总额达到10682.65亿元，在全国设立了31家一级分行、30家二级分行，网点总数达到244家，逐步扩展至环渤海、长三角、珠三角、中西部和东北地区，并在香港设立了代表处。近日，渤海银行在英国《银行家》杂志发布的全球银行1000强排名中，由初创期的609位上升为2019年的178位。