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马上消费金融发行20.9亿元ABS 正规持牌机构迎来更多市场机会

发布时间:2019-11-30 10:06:14    作者:    来源:中国银行保险报网

记者 李画

近日,马上消费金融(下简称马上金融)首个资产支持证券产品—“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”在全国银行间债券市场成功发行,发行规模20.9亿元。

“这是马上金融多元化资金战略中的一个重要里程碑。发行ABS可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率,同时通过这种公募市场的发行,可以让更多的机构了解消费金融公司,了解马上消费金融。马上金融创始人兼CEO赵国庆说。他还表示,首期ABS的发行只是一个开始,未来,公司将会更加重视ABS这一渠道在优化公司资金结构、降低融资成本方面的作用,推动ABS发行常态化。

据了解,马上消费金融本次发行的20.9亿总额,为目前已发行ABS持牌消费金融机构中首单金额最高。同时首期ABS优先A档及B档证券最终票面利率相等,仅为3.8%,为近期同类产品低位,也创下今年四季度以来同类产品利率新低。在产品路演推介阶段,已有多家银行、券商资管、信托公司等表明投资意向认购,最终本期ABS产品优先A档、B档双双获超额认购,认购倍数分别达到3.0及4.5倍。

之所以做到融资金额达、融资成本低,原因在于马上金融首期ABS底层资产质量优异,已做到真正意义的小额分散,且所有底层资产全部为有明确场景和用途的商品贷资产。据《安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书》显示,在本次ABS中,其底层资产包含65.32%的美容产品;30.78%数码产品;2.28%的家用电器,1.62%的国内教育。资产池中资产总笔数高达79万,笔均金额仅2900元。马上消费金融市场负责人安峰表示,目前底层资产还是静态资产池,未来将探索动态资产池。

安峰称,在银行间发行ABS并不是一件易事。首先要求发行机构连续盈利3年,其次银行间发行ABS,监管要求极高,对资产质量有一定要求,发行方的资产需要得到监管的认可方可发行。“对于消费金融机构而言,发行ABS一方面可以优化融资成本,是市场上融资成本比较低的一种方式。而且发行ABS可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率。”安峰说。

马上金融副总经理孙磊说,今年年初,整个消费金融市场已经经过了一轮清理和整顿,随着进一步严监管和网贷机构的出清,将为持牌消费金融机构提供了更大的市场空间与机会。

近年来,消费金融机构开始陆续发行ABS。目前在已开业的24家已开业持牌消费金融中,获批发行ABS的持牌消费金融公司已有8家,分别是捷信消费金融、招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、四川锦程消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融。目前,在已发行ABS的持牌消费金融机构中,捷信累计发行金额最高,为362.9亿元,其次为中银、兴业,分别为62亿元、40亿元,锦程为9.53亿元,苏宁为4.83亿元。

自创业以来,马上金融一直将科技视为核心竞争力,始终坚持自主研发,不断加大科技投入,已经跑出了创新加速度,迈入了高质量发展阶段。赵国庆表示,马上金融未来要走向开放平台,未来要聚焦科技金融和零售科技两大领域。截至2019年第三季度末,马上金融营业收入67.77亿元,同比增长10.21%;净利润7.02亿元,同比增长21.88%,已实现营收和净利润的双增长。


马上消费金融发行20.9亿元ABS 正规持牌机构迎来更多市场机会

来源:中国银行保险报网  时间:2019-11-30

记者 李画

近日,马上消费金融(下简称马上金融)首个资产支持证券产品—“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”在全国银行间债券市场成功发行,发行规模20.9亿元。

“这是马上金融多元化资金战略中的一个重要里程碑。发行ABS可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率,同时通过这种公募市场的发行,可以让更多的机构了解消费金融公司,了解马上消费金融。马上金融创始人兼CEO赵国庆说。他还表示,首期ABS的发行只是一个开始,未来,公司将会更加重视ABS这一渠道在优化公司资金结构、降低融资成本方面的作用,推动ABS发行常态化。

据了解,马上消费金融本次发行的20.9亿总额,为目前已发行ABS持牌消费金融机构中首单金额最高。同时首期ABS优先A档及B档证券最终票面利率相等,仅为3.8%,为近期同类产品低位,也创下今年四季度以来同类产品利率新低。在产品路演推介阶段,已有多家银行、券商资管、信托公司等表明投资意向认购,最终本期ABS产品优先A档、B档双双获超额认购,认购倍数分别达到3.0及4.5倍。

之所以做到融资金额达、融资成本低,原因在于马上金融首期ABS底层资产质量优异,已做到真正意义的小额分散,且所有底层资产全部为有明确场景和用途的商品贷资产。据《安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书》显示,在本次ABS中,其底层资产包含65.32%的美容产品;30.78%数码产品;2.28%的家用电器,1.62%的国内教育。资产池中资产总笔数高达79万,笔均金额仅2900元。马上消费金融市场负责人安峰表示,目前底层资产还是静态资产池,未来将探索动态资产池。

安峰称,在银行间发行ABS并不是一件易事。首先要求发行机构连续盈利3年,其次银行间发行ABS,监管要求极高,对资产质量有一定要求,发行方的资产需要得到监管的认可方可发行。“对于消费金融机构而言,发行ABS一方面可以优化融资成本,是市场上融资成本比较低的一种方式。而且发行ABS可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率。”安峰说。

马上金融副总经理孙磊说,今年年初,整个消费金融市场已经经过了一轮清理和整顿,随着进一步严监管和网贷机构的出清,将为持牌消费金融机构提供了更大的市场空间与机会。

近年来,消费金融机构开始陆续发行ABS。目前在已开业的24家已开业持牌消费金融中,获批发行ABS的持牌消费金融公司已有8家,分别是捷信消费金融、招联消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、四川锦程消费金融、海尔消费金融、苏宁消费金融、马上消费金融。目前,在已发行ABS的持牌消费金融机构中,捷信累计发行金额最高,为362.9亿元,其次为中银、兴业,分别为62亿元、40亿元,锦程为9.53亿元,苏宁为4.83亿元。

自创业以来,马上金融一直将科技视为核心竞争力,始终坚持自主研发,不断加大科技投入,已经跑出了创新加速度,迈入了高质量发展阶段。赵国庆表示,马上金融未来要走向开放平台,未来要聚焦科技金融和零售科技两大领域。截至2019年第三季度末,马上金融营业收入67.77亿元,同比增长10.21%;净利润7.02亿元,同比增长21.88%,已实现营收和净利润的双增长。

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