贵州银行12月30日将登陆H股

□实习记者 胡杨

继贵阳银行（601997，SH）后，贵州省即将迎来第二家上市银行。贵州银行（6199，HK）于12月16日发布公告，预期于2019年12月30日（星期一）上午9时在香港联交所开始交易。具体来说，贵州银行拟面向全球发售22亿股H股，其中，香港发售股份数目为2.2亿股，国际发售股份数目为19.8亿股。

价格方面，贵州银行H股每股发售价不高于2.61港元，目前预期每股发售价不低于2.46港元。

公开资料显示，贵州银行是由贵州省政府发起的一家城市商业银行，贵州省财政厅、贵州茅台、贵安新区开发投资有限公司和遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司是该行主要股东，持股比例分别为15.49%、14.13%、8.48%和5.80%。自2012年成立以来，贵州银行在资产规模方面取得了长足的进步，总资产由2016年末的2289.49亿元增至2018年末的3412.03亿元，年复合增长率达到22.1%。

根据贵州银保监局的资料，截至2018年12月31日，以源自贵州省的总资产及存款总额计，贵州银行在贵州省开展业务的所有银行中分别排名第四及第五。

募资用途方面，贵州银行计划将全球发售所得款项用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。具体来说，如果按照每股2.54港元（即所述发售价范围的中位数）来计算，经扣除全球发售的承销佣金及其他预计开支后，并假设超额配股权未获行使，贵州银行将取得全球发售所得款项净额约54.37亿港元。

实际上，截至今年6月末，贵州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率以及资本充足率分别为10.31%、10.31%和12.51%，较去年末有所下降，具备补充资本的动机。

除贵州银行外，年内在香港联交所主板挂牌上市的只有晋商银行一家。与A股市场10余家银行排队候场IPO的景象相比，H股市场显得相对冷清。对于这种情况，麻袋研究院高级研究员苏筱芮认为，就估值而言，银行股在A股市场相较于H股估值更高，所能募集到的资金规模相对更大。近年来，部分银行在H股市场的发行出现过认购不足的情况，这可能是银行减少H股IPO的原因之一。