邮储银行发行800亿无固定期限资本债券

【实习记者 李林鸾】3月17日，邮储银行在中国债券信息网发布公告称，成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。这是邮储银行自2019年A股上市后的又一大动作，同时也是今年以来国有大行完成发行的首单无固定期限资本债券。

根据募集说明书披露，本期债券发行完成后，募集资金能够提升邮储银行资本充足率约1.67个百分点，这将进一步夯实邮储银行资本实力，有效提升其应对风险和服务实体经济的能力。

邮储银行本期债券发行亮点颇多。首先是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此外，据了解，邮储银行此前也获得了国际三大评级机构的认可，惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级，居银行业最优水平。同时，标普全球全资子公司标普信评也给予邮储银行最高的AAAspc主体信用评级，为首家国有大行获得标普信评给予的主体信用评级。

在条款设置上，本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券，进一步降低了减记风险，提高了投资安全性。

另外，本期债券也是2019年以来单次发行规模第二大的无固定期限资本债券。

邮储银行本次发行面临复杂的市场环境，但投资者认购火爆，全场认购倍数超两倍，而且投资者结构分散多元，吸引近百家境内外投资人踊跃认购，引发热烈的市场反响。