经济重启降速 美国银行业“缩手缩脚”

□本报实习记者 许予朋

近期，美联储公布的一项调查显示，尽管监管部门正在敦促美国商业银行业向受到疫情冲击的人降低融资门槛，但商业银行——无论是本土银行还是外资银行——依然呈现出全面提高贷款标准的趋势。

王梓/制图

调查指出，与二季度相比，机构在信贷业务方面显得越来越谨慎，而公众无论是对企业贷、车贷还是消费贷的需求均呈现出下降的趋势。

疫情前景长期不明朗，经济重启速度未如预期，确实对欧美银行业造成了 “创伤”，这从各大商业银行陆续发布的二季度、上半年业绩报告中可见一斑，这似乎可以解释银行业越来越审慎的“心态”。

新冠肺炎疫情对银行营收、利润的影响正在显现，且对二季度的冲击明显胜于一季度。其中，汇丰银行二季度净利润大降约96%，巴克莱银行净利润降91%，花旗银行净利润下滑73%，成为最先一批折戟的银行。但也有部分银行的表现高于市场普遍的悲观预期：瑞士信贷于7月30日公布2020年第二季度业绩，数据显示该行二季度净利润为11.62亿瑞士法郎，同比增长24%；德意志银行也于今年二季度实现了扭亏为盈，净利润为6100万欧元，去年同期净亏损31亿欧元。

对于已公布上半年业绩的欧美大型商业银行而言，利润下滑或增速放缓，主要受公共卫生事件影响及贷款减值准备金 (loan loss reserves)高企“拖累”。记者注意到，无论二季度是否实现盈利，欧美银行普遍加大拨备计提，以应对信贷损失潜在风险。比如，渣打银行净利润因信贷损失拨备增加而减少25%，至20亿美元；摩根大通、花旗银行和富国银行二季度的不良贷款拨备总计达295亿美元，仅次于2008年第四季度，显著高于此前华尔街分析师的平均预期。

实际上，根据报告信息披露，上述银行中有不少在二季度均实现了营业收入的增长，但多数仍对未来预期悲观。渣打银行在半年报中坦言，2020年下半年该行营业收入依然可能出现下降。尽管部分市场初步复苏，但可能仍无法抵消低利率环境及金融市场低迷所带来的影响。巴克莱银行预计，尽管下半年英国经济各项指标可能出现回升，但包括低利率在内的一些不利因素依然可能会持续至2021年，下半年的减值支出仍将保持高位。

目前，欧美各国已纷纷按下经济重启键。7月，欧元区和英国经济出现了强势反弹的迹象。欧元区7月制造业采购经理人指数（PMI）初步估值升至51.1，大大超出市场预期，创下19个月以来的新高。英国国家统计局数据显示，由于6月英格兰地区允许商店重新开放等因素，英国6月零售销售环比增长13.9%，已反弹至接近疫情前的水平。

但与此同时，美国7月的经济数据则不及预期，依然面临疫情的反弹和经济重启进程的停滞，其未来的经济前景未卜。ADP就业数据公司8月5日晚公布的数据显示，美国7月就业人数增加16.7万人，远低于市场预期的120万人。ADP就业数据公司副总裁耶尔德马兹评论称，7月美国就业市场复苏步伐有所放缓，对各种规模和各个行业的企业都产生了影响。

实体经济的疲软将令美国银行业不良贷款率继续承压，也导致了贷款减值储备的抬升、银行贷款意愿的下降，让风险厌恶型的传统商业银行在帮助企业方面显得“缩手缩脚”。如何打破这种“恶性循环”成为金融业不得不思考的问题。