浙商银行温州分行落地浙江省首单增强并购型并购票据

中国银行保险报网讯

2020年11月30日，由浙商银行温州分行独立主承销的浙江省首单增强并购型并购票据及浙江省首单服务国家重大战略并购票据——苍南县某投资集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具（20苍南国投PPN001）成功发行，金额6亿，期限3+2年，成功落地。本次募集资金的50%将用于向发行人子公司增资，最终用于浙江三澳核电站及其配套项目资本金出资。

浙商银行温州分行紧跟客户需求和交易商协会创新政策导向，在协会4月份推出并购票据注册表格体系后，第一时间向客户推荐并购票据融资方案，成功以并购票据作为突破口实现合作，并取得独立主承销资格，获批25亿注册额度。在发行阶段，浙商银行温州分行克服了年末资金面趋紧、信用债市场恐慌情绪蔓延等负面因素影响，通过定向推荐、领导走访等多种形式，锁定了意向投资者，最终确保发行成功。

本次并购票据的落地是浙商银行温州分行积极探索债务融资工具用于股权投资的首次尝试，也是支持国家重大战略项目的创新举措。下一步，浙商银行温州分行将继续通过产品和服务创新，增强金融服务实体经济能力。