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2021年A股首家IPO银行进入发行阶段

重庆银行开始申购

发布时间:2021-01-22 09:22:24    作者:    来源:中国银行保险报网

□记者 胡杨

2021年1月20日晚间,2021年A股首家IPO银行——重庆银行发布IPO发行公告,公开申购细节。重庆银行本次拟发行约3.47亿股A股,约占发行后总股本的10%,发行价格为10.83元/股,于1月21日进行网上和网下申购。其中,网下初始发行数量约2.43亿股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量约1.04股,为本次发行数量的30%,最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。发行完毕后,重庆银行的股票将申请在上海证券交易所挂牌上市。

值得一提的是,重庆银行的申购时间与计划相比有所推迟。此前,经初步询价后,重庆银行拟定的发行价格对应的2019年摊薄后市盈率达到8.97倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率6.37倍(截至2020年12月25日)。考虑到未来该行估值水平向行业平均市盈率的回归将造成股价下跌,给新股投资者带来损失,因此,重庆银行特别提示了投资风险,并将申购工作由2020年12月31日推迟至2021年1月21日。

《中国银行保险报》记者发现,类似的风险提示在银行IPO中并不罕见。此前,重庆农商银行、浙商银行、邮储银行曾因相似原因发布过投资风险特别公告,而在上市后不久,这3家银行也相继遭遇“破发”。

不过,近期银行板块的“回暖”使得市场对重庆银行上市后的表现多了几分期待。据招商证券首席银行业分析师廖志明预测,2021年是银行股投资的好时光,银行股表现预计会很好,背后有货币政策总体可能收紧、银行净息差和资产质量随疫情冲击减小而好转等因素作为支撑。

A股IPO的完成有望改善重庆银行的资本充足率水平。最新数据显示,截至2020年9月末,重庆银行核心一级资本充足率为8.65%,较2019年末上升0.14个百分点;一级资本充足率为9.86%,较2019年末上升0.04个百分点;资本充足率为12.90%,较2019年末下降0.1个百分点。同期,我国城商行的资本充足率平均为12.44%。

中泰证券研报认为,重庆银行核心一级资本充足率在可比城商行中处于偏弱水平,A股上市能有效夯实其资本。“从2020年的半年度数据来看,重庆银行核心一级资本充足率低于贵阳银行、成都银行0.8个百分点。考虑本次公开发行募集资金净额为37.0529亿元,静态测算发行完成后核心一级资本充足率将提升0.92个百分点至9.44%,处于可比城商行较优水平”。

重庆银行资产负债管理部总经理李聪在重庆银行IPO网上路演时表示,重庆银行将通过对募集资金的合理运用,在实现净资产增长的同时,净资产收益率保持在较高水平。为实现上述目标,将采取坚持战略定位,优化产品结构;加速推进业务转型升级;加强区域竞争优势地位,继续深化渠道建设;加强风险管理体系建设等措施。


2021年A股首家IPO银行进入发行阶段

重庆银行开始申购

来源:中国银行保险报网  时间:2021-01-22

□记者 胡杨

2021年1月20日晚间,2021年A股首家IPO银行——重庆银行发布IPO发行公告,公开申购细节。重庆银行本次拟发行约3.47亿股A股,约占发行后总股本的10%,发行价格为10.83元/股,于1月21日进行网上和网下申购。其中,网下初始发行数量约2.43亿股,为本次发行数量的70%;网上初始发行数量约1.04股,为本次发行数量的30%,最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。发行完毕后,重庆银行的股票将申请在上海证券交易所挂牌上市。

值得一提的是,重庆银行的申购时间与计划相比有所推迟。此前,经初步询价后,重庆银行拟定的发行价格对应的2019年摊薄后市盈率达到8.97倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月平均静态市盈率6.37倍(截至2020年12月25日)。考虑到未来该行估值水平向行业平均市盈率的回归将造成股价下跌,给新股投资者带来损失,因此,重庆银行特别提示了投资风险,并将申购工作由2020年12月31日推迟至2021年1月21日。

《中国银行保险报》记者发现,类似的风险提示在银行IPO中并不罕见。此前,重庆农商银行、浙商银行、邮储银行曾因相似原因发布过投资风险特别公告,而在上市后不久,这3家银行也相继遭遇“破发”。

不过,近期银行板块的“回暖”使得市场对重庆银行上市后的表现多了几分期待。据招商证券首席银行业分析师廖志明预测,2021年是银行股投资的好时光,银行股表现预计会很好,背后有货币政策总体可能收紧、银行净息差和资产质量随疫情冲击减小而好转等因素作为支撑。

A股IPO的完成有望改善重庆银行的资本充足率水平。最新数据显示,截至2020年9月末,重庆银行核心一级资本充足率为8.65%,较2019年末上升0.14个百分点;一级资本充足率为9.86%,较2019年末上升0.04个百分点;资本充足率为12.90%,较2019年末下降0.1个百分点。同期,我国城商行的资本充足率平均为12.44%。

中泰证券研报认为,重庆银行核心一级资本充足率在可比城商行中处于偏弱水平,A股上市能有效夯实其资本。“从2020年的半年度数据来看,重庆银行核心一级资本充足率低于贵阳银行、成都银行0.8个百分点。考虑本次公开发行募集资金净额为37.0529亿元,静态测算发行完成后核心一级资本充足率将提升0.92个百分点至9.44%,处于可比城商行较优水平”。

重庆银行资产负债管理部总经理李聪在重庆银行IPO网上路演时表示,重庆银行将通过对募集资金的合理运用,在实现净资产增长的同时,净资产收益率保持在较高水平。为实现上述目标,将采取坚持战略定位,优化产品结构;加速推进业务转型升级;加强区域竞争优势地位,继续深化渠道建设;加强风险管理体系建设等措施。

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