关于举办家庭财富管理与大额保单规划实务专题研修班的函
各相关单位：
寿险行业进入高质量发展阶段，保险作为风险管理的工具，在家庭财富管理中发挥着重要作用，由于保险合同本身的法律属性使得保险在财富传承与保全等方面有着独特的优势。为了提升保险从业者的职业素养，帮助保险从业者真正转型为具备专业知识和专业技能的家庭财富规划师，中国银行保险传媒股份有限公司拟举办《家庭财富管理与大额保单规划实务》专题研修班。现将有关事项函告如下：
一、培训时间与地点
(一)培训时间：2021年4月10日、11日,共16学时。
(二)培训地点：四川成都，具体地点待定
二、培训课程与师资
(一)培训课程(详见附件1)：
第一部分：保险与财富管理的理念篇
第二部分: 保险财富规划的底层逻辑
第三部分：高客婚姻家事风险规划实务
第四部分：保险与财富传承规划实务
第五部分：家族信托与保险金信托营销实务
第六部分：大额保单的税收筹划实务
第七部分：高净值人士财富管理服务流程
(二)培训师资：具有丰富法律实务经验和财富管理实操经验的讲师。
三、培训对象与证书
(一)培训对象：
1.各保险公司与银行机构总部、银保部、营销部、培训部等部门主管和业务骨干等相关人员;
2.各保险代理销售机构、中介机构、理财公司的相关领导和业务骨干;
3.各相关法务工作者，企业家、家族办公室及第三方财富管理公司财富顾问等。
(二)培训证书：本次培训共计16学时，完成全部课程学习可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、培训费用
培训费：2980元/人。
五、 报名与缴费
(一)提交报名表：首先填写报名表并提交给联系人，报名表见附件2。
(二)缴费方式：于3月31日前将培训费汇款至以下账户：
名 称：中国银行保险传媒股份有限公司
开户行：中国银行莲花池支行
帐 号：333757929643
请各单位积极做好报名组织工作。
特此函告
联系人：董老师，010-63998190，13811827323
段老师，010-52746657，18600849730
邮箱：dongxiurong@cbimc.cn
中国银行保险传媒股份有限公司
2021年3月10日
附件：