记者观察：“负增长”的车险如何突围？

□记者 房文彬

3月25日，银保监会网站发布2021年前2月保险业经营情况。总体来看，2021年前2月保险业实现原保费收入1.32万亿元，同比增长12.43%。其中，车险保费增速同比下滑7.4%，占比47.71%。

记者发现，这已是车险综改以来单月保费连续第5个月同比下滑。作为车险“老大哥”的人保财险，2020年10月至12月商业车险单均保费2742元，同比下降19.4%。

随着车险市场进入“负增长时代”，存量市场的竞争明显加剧。人保集团副总裁于泽预测，2022年到2023年，整体车均保费会恢复平稳状态，但2021年全年增速可能还是负增长。

那么，面临未来几年的“负增长”，车险应如何负重前行？业内普遍认为，考虑到消费者的赔付需求客观存在，渠道费用率的改善以及续保业务保费的稳定增长是实现长期承保盈利的主要驱动力。

根据当前监管指引，预计车险综改后整体赔付率将从60%提升至75%左右，意味着只有在整体费用率下降至25%以内，行业才能实现承保盈利。因此，从中长期来看，渠道费用率的压缩甚至见底将成为行业实现承保盈利的关键因素。

相较海外成熟车险市场，例如美国GEICO、Progressive等国际先进车险公司，其综合费用率远低于国内车险行业，均维持在20%以下，给赔付支出留有较大空间，承保盈利水平良好。

从费用的具体构成情况来看，财险公司的费用投入主要包括保单获取成本、核保成本和其他。以Progressive为例，公司的费用主要用于核保成本，占比长期维持在60%左右，而保单获取成本的占比保持较低水平，在35%左右，主要原因是公司拥有强大的电网销直销渠道，有利于公司降低中介渠道的费用支出。

因此对于国内车险行业，险企应聚焦获客场景，优化渠道结构，通过重点强化以电网销、直销和车商渠道为代表的直销直控渠道建设实现手续费率的大幅缩减，从而实现低成本业务获取，为承保盈利留下空间。据悉，人保财险目前就加强了直销渠道和续保团队建设。

此外，财险公司尤其中小财险公司也应积极探索开发车险领域创新产品，寻求差异化、特色化发展。事实上，监管也明确提出支持财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的创新产品，如机动车里程保险（UBI）等。人保集团董事长罗熹在3月25日的业绩发布会上表示，自动驾驶、北斗导航系统使用后，造成财产风险的可能性降低，但是行为风险的可能性仍然存在。所以，车险很大程度上有可能向这个方向转移。